Importer vos contacts dans Openfire 

Lors de vos débuts sur Openfire, il est intéressant de pouvoir importer vos contacts (prospects ou clients) directement depuis un fichier Excel. Vous ne passez ainsi pas de temps à ressaisir manuellement vos contacts. ​

Si vous avez déjà des contacts, un nouvel import n'écrase pas ceux qui sont déjà présents : tout nouvel import est un ajout.

Comment préparer le fichier d'import de vos contacts dans Openfire ?

La première étape est de créer un fichier CSV ou Excel. Préparez votre liste de contacts dans un fichier Excel. Assurez vous que vos colonnes correspondent aux champs disponibles dans Openfire. Les colonnes les plus classiques sont :

• Nom (obligatoire) ;
• Rue ;
• Code postal ;
• Ville ;
• Téléphone ;
• Email.
  

Pour importer un fichier clients ou prospects, le ficher doit donc se présenter avec les champs suivants :

• name : NOM + Prénom ;
• company_name : votre société dans Openfire ;
• street : numéro de rue et rue ;
• zip : code postal ;
• city : ville ;
• phone : numéro téléphone fixe ;
• mobile : numéro téléphone mobile ;
• user_id : nom du vendeur si nécessaire. Si vide, lors de l'import, le champs vendeur reprendra automatiquement le nom de l'utilisateur connecté réalisant l'import ;
• of_customer_state : l'état de votre contact : Prospect / Client signé / Autre

Vous pouvez retrouver une partie de cette trame en :

• Vous rendant dans le module Contact ;
• Cliquant sur Favoris > Importer des enregistrements ;
• Cliquant sur Télécharger le modèle de fichier clients.

Comment importer le fichier Excel de vos contacts dans Openfire ?

Pour importer le fichier Excel préparé :

• Rendez-vous dans le module Contact ;
• Cliquez sur Favoris > Importer des enregistrements ;

• Cliquez sur le bouton Télécharger le fichier, en haut à gauche ;
• Sélectionnez le fichier Excel dans votre bibliothèque.

Openfire cherchera à faire correspondre le nom de vos colonnes avec les champs correspondants dans Openfire. Vous pouvez corriger la correspondance si elle n'est pas exacte. Assurez-vous que chaque colonne de votre fichier est bien en correspondance avec le bon champ du logiciel.

Cliquez ensuite sur le bouton Test pour vérifier que fichier Excel est correct et peut être importé.

Lorsque le Test est validé, cliquez sur Importer pour importer définitivement vos contacts dans Openfire.

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